共同基金

在這張學習路徑圖中,六大主題包括:設定理財目標、退休理財準備、認識共同基金、基金產品種類、如何投資基金、基金績效衡量,每個主題下方還有好幾個學習點,投資人可以進一步了解更多。

理財已是全民運動,但大家理財的目標到底是什麼?根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示,多數投資人的理財目標,都與退休及子女教育金有關,可見國人理財的目的,已不再只是單純的當下獲利而已,而是把眼光放在更長遠的未來。

托比.馬帝斯(Toby Mathis)是一位稅務律師,也是富比士不動產與理財顧問。他在《無限投資學》這本書裡,先從財務自由的意義開始,解釋富人與窮人的差異,並解釋常見的理財迷思。本篇書摘是作者對於「共同基金」的分析與批評,詳列投資基金會產生的各種隱藏費用。他認為投資基金不能只看基金公司提供的報酬率,也要詳細檢視自己的帳戶究竟剩下多少錢。

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