2022 年 3 月起美國進入升息循環，億級高資產客戶把握機會透過券商複委託大買境外股債，推升券商財管 2.0 規模，截至今年 7 月底，累計交易金額已達新台幣 1257 億元，年增 2.87 倍。觀察今年 7 月底整體高資產客戶 AUM 資產配置組合，以存款占比 53% 為最大宗。