金融投資共同基金

富邦投信宣布全台第一檔與通膨連結的境內指數基金將在今年 2 月開始募集。此基金追蹤「彭博美國通膨連結債指數」,成分是美國發行的通膨連結公債(TIPS)。

由於中國多個城市爆發反封控的「白紙革命」,讓市場對全球經濟能否持續成長的擔憂重新浮出水面,從統計數字來看,上週全球股票基金面臨波段獲利了結壓力,出現 6 週來最大失血額。

理財已是全民運動,但大家理財的目標到底是什麼?根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示,多數投資人的理財目標,都與退休及子女教育金有關,可見國人理財的目的,已不再只是單純的當下獲利而已,而是把眼光放在更長遠的未來。

資產管理規模(Assets Under Management, AUM)的計算包括投資人授權給投資機構代為交易的資金,有些機構也會將定存、共同基金的價值納入資產管理規模。

Vanguard 現任 CEO Tim Buckley 近期在 YouTube 發表一則簡短的影片,回應投資人對於升息、經濟衰退的擔心,也提出了通膨時期的投資策略。

托比.馬帝斯(Toby Mathis)是一位稅務律師,也是富比士不動產與理財顧問。他在《無限投資學》這本書裡,先從財務自由的意義開始,解釋富人與窮人的差異,並解釋常見的理財迷思。本篇書摘是作者對於「共同基金」的分析與批評,詳列投資基金會產生的各種隱藏費用。他認為投資基金不能只看基金公司提供的報酬率,也要詳細檢視自己的帳戶究竟剩下多少錢。

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