金融投資ETF

因通膨、升息等因素,許多債券 ETF 的大幅下跌以及帳面上的損失,引發不少對債券部位的疑慮。本文即舉例說明利率變化對債券 ETF 報酬的影響:其實利率上升造成的下跌,反而會讓債券 ETF 的長期報酬增加,純粹的利率風險並不會造成永久的損失。

本週美股 ETF 資金主要流入標普美股總體市場指數 ETF 與美國中期公債,資金流出追蹤 S&P 500 指數的相關 ETF。台股資金流入槓桿型 ETF 如元大台灣 50 正 2,流出 5G、半導體等主題型 ETF。

本週美股資金流入全市場指數型 ETF 與短期債券型 ETF,資金自追蹤美國大型股的標普 500 指數流出。台股資金流入槓桿型的 ETF 與公司債,台灣 50 本週資產衰退 145 億元。

今年 S&P 500 指數下跌 20%,一向具有避險效果的債券也隨著股票一起下跌,讓人不禁想問:60:40 的股債配置,還有保護資產的效果嗎?

馬斯克「星鏈計畫」正如火如荼進行,鴻海集團日前宣布進軍低軌衛星、太空領域;看好 2040 年太空經濟商機上看 1 兆美元,投信業也搶發太空衛星 ETF 搶投資商機。

疫情催生零接觸支付商機,全球消費模式轉向,近年掀起數位支付、數位藝術保護版權熱潮,著眼龐大的支付金流背後衍生出各種擴展商機,國內投信業從先前偏重高配息 ETF 開始偏向成長型的數位商機 ETF。

日本泡沫經濟經歷「失落的十年」,本文作者回測單筆投入與定期定額日經 225,發現同樣投入 30 萬美元,後者資產在三十多年後已經成長到 80 萬美元。

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