財商 2023/01/07

【學習資源】利用投資人學習路徑建立你的理財知識地圖

在這張學習路徑圖中,六大主題包括:設定理財目標、退休理財準備、認識共同基金、基金產品種類、如何投資基金、基金績效衡量,每個主題下方還有好幾個學習點,投資人可以進一步了解更多。

陳涵書
Photo Credit:Shutterstock / TPG Images

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會推出「共同基金投資人學習路徑圖」,用捷運路網圖的概念,規劃六個學習主題,每個主題下有數個分支學習點,幫助投資人了解基礎理財知識,也可以透過延伸閱讀學習更多投資觀念。

在這張學習路徑圖中,六大主題包括:設定理財目標、退休理財準備、認識共同基金、基金產品種類、如何投資基金、基金績效衡量,每個主題下方還有好幾個學習點,例如不同年齡層在設定理財目標時要注意哪些事,如何評估退休需求,投資的報酬率如何計算等。

每個知識點附有延伸閱讀連結,投資人可以進一步了解更多。雖然這張路網圖是以介紹共同基金為主,但讀者依然可以透過地圖了解學習投資需要具備哪些基本認知,亦可以自行透過關鍵字搜尋建立個人的理財知識地圖。如果遇到別人推薦投資基金,也可以利用這張圖了解共同基金到底是什麼,進而評估是否適合自己。

共同基金投資人學習路徑圖

核稿編輯:李柏鋒

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