總經 2022/12/09

鮑爾將放鷹?小摩:明年恐升息至6.5%、創22年高

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.、通稱小摩)警告,聯準會(Fed)可能會將聯邦基金利率升至「世界末日水位」——6.5%,為 2000 年以來首見。不過,有鑑於美股2022 年已然出現可觀損失、續跌空間應有限。

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Photo Credit:Reuters / 達志影像

本文來自合作媒體 MoneyDJ,商益獲授權轉載。

Business Insider、華爾街日報報導,小摩 8 日發表研究報告指出,Fed 有 28% 的機率將利率調高至 6.5%。上一次聯邦基金利率是在 2000 年觸及6.5%,當時因網路泡沫飆漲的股市隨後蒙受嚴重虧損。

報告認為,Fed 可能會在明(2023)年年中升息至 5% 並維持住,但由於美國家庭手上現金充裕、消費者穩定支出、企業獲利也良好,經濟趨緩程度或許不足以讓通膨重返央行設定的目標。

有鑑於此,Fed 恐怕得重啟升息循環,於明年下半升息至 6.5%,進而導致全球經濟嚴重衰退。小摩表示,此一「世界末日」情境,將以 Fed 2024 年大規模放寬貨幣政策收場。

不過,小摩指出,標準普爾 500 指數 2022 年已重挫約 18%,應該能在利率意外上升之際提供一些緩衝。「我們認為,雖然上述情境確實不利多數資產類別(包括股票、債券及信貸市場),但下跌趨勢應該不會如世界末日般嚴重。主要是因為,債券、股票需求都已在 2022 年大跌,2023 年要再出現類似幅度的大跌情況應該較為困難。」

小摩研究顯示,從機構投資者、風險平價基金到散戶對股票的曝險度,都已來到數年低點。

美國銀行(Bank of America)的看法不太相同。CNBC 8 日報導,美銀經濟團隊指出,聯邦公開市場委員會(FOMC)將在 12 月、2 月分別升息兩碼(50 個基點),3月升息一碼,最終把利率升至 5~5.25%。

美銀認為,Fed主席鮑爾(Jerome Powell)將在 12 月 14 日貨幣政策會後發表鷹派言論。「我們預測鮑爾會設法壓抑略轉寬鬆的金融環境,並提醒投資人,放慢升息步調不代表終點利率下修,Fed 的任務遠未完成。」

 

責任編輯:陳涵書

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數位轉型 2023/02/01 · Sponsored

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