ETF 2022/11/15

【ETF懶人包】元大台灣50 ETF(0050)是什麼?該怎麼買?

元大台灣 50(0050)是台灣最早發行,也是最知名的 ETF,由元大投信所發行,投資台灣上市公司中,市值最大的 50 家公司。

李柏鋒 20221115-0050.png
Photo Credit:商益

元大台灣 50 是台灣最早發行,也是最知名的 ETF,由元大投信所發行,投資台灣上市公司中,市值最大的 50 家公司。目前規模達新台幣 2,500 億元,投資人數有 66 萬人,成立至今年化報酬率為 8.8%(2003/6/25 至 2022/10/31)。

元大台灣 50 是一檔 ETF,在交易所掛牌交易,證券代碼為 0050。投資人需要在「券商」開戶並進行交易,可買一整張(1,000 股),也可以盤中零股交易買個幾股,許多券商也有提供「定期定額」投資的設定,讓你輕鬆有紀律的每個月投資一萬元。

元大台灣50ETF 三種不同情境的投資策略

投資新手,有閒錢:單筆投資,體驗式學習。不需要等待時機,資金規模小的話,可以零股買個 100 股,資金規模大的話,可以直接買下一張,並且跟自己約定,這些持股未來十年無論如何都不能賣掉。透過實際持股,可以學習到收到配息、大漲、盤整、大跌等情況,自己會有什麼反應。建議經過一年的觀察與學習,了解元大台灣 50的特性之後,再擬定剩餘資金的投入規劃。

投資新手,無本金、有月薪:設定定期定額,累積出百萬以上資產。收入少的話,每個月投資 3,000 元,收入多的話,每個月投資 30,000 元。建議拉長投資時間,以透過複利效應累積資產為主的話,至少投資十年的尺度,領到配息應該購買零股再投資,且不可因股災等因素停扣定期定額,或賣出持股。

投資老手:比較後擇優採用。老手過去應該有自己的操作習慣與方式,建議佈局一部分的資金,轉換投資元大台灣 50。對自己操作很有信心,可以佈局兩成的資金在元大台灣 50;對自己操作沒信心,可以佈局五成的資金在元大台灣 50。以三年的時間,持續比較自己操作的資金和元大台灣 50 的績效,如果自己操作的資金(包含現金部位)的績效較好,可自行操作。若元大台灣 50 績效優於自己操作,則建議逐漸轉移到以投資元大台灣 50 為主。

元大台灣50ETF 基本資料

基金名稱:元大台灣卓越 50 基金
簡稱:元大台灣 50
證券代碼:0050
追蹤指數:臺灣 50 指數(FTSE TWSE Taiwan 50 Index)
成分股:50 檔
計價幣別:新台幣
配息頻率:半年配,收益評價日為每年 6 月 30 日及 12 月 31 日
申贖方式:實物申購買回,單位數:500,000 股
成立日期:2003 年 6 月 25 日,6 月 30 日掛牌
經理費:0.32%
保管費:0.035%
基金資產總淨值:2,519 億元新台幣(2022/11/14)
受益人數:659,845人(2022/10/31)

投資目標:本基金儘可能於扣除各項必要費用之後,複製標的指數(即「臺灣 50 指數」)之績效表現。臺灣 50 指數為臺灣證券交易所與富時國際有限公司共同合作編製,挑選臺灣證券交易所上市股票中,總市值最大的 50 家公司作為指數的成分股。

元大台灣50ETF 前十大標的與產業比重

元大台灣50 前十大持股依序為:台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電、中華電、南亞、富邦金、中信金、兆豐金。

元大官網

元大台灣50 前兩大產業:電子工業、金融保險。

元大官網

出處:元大官網(2022/10/31)

元大台灣50ETF 三大估值指標與均線指標

三大估值指標

本益比:9.78
股價淨值比:2.01
近一年現金股息率:5.09%
出處:元大官網(2022/10/31)

均線指標

年線:123.84
十年線:84.76
出處:GoodInfo! 台灣股市資訊網(2022/11/14)

GoodInfo! 台灣股市資訊網

臺灣50指數 說明與規則

「臺灣 50 指數」之所有權屬於臺灣證券交易所及富時國際有限公司,其成分股涵蓋臺灣證券市場中市值前五十大之上市公司,代表藍籌股之績效表現。

指數於每年三月、六月、九月和十二月進行季度審核。審核成分股的會議在審核月份的第一個星期五舉行,使用審核生效日四週前的週一收盤資料。任何成分股的變動,將在審核月份的第三個星期五收盤後生效(亦即生效日為星期一)。

【台灣 50 指數 相關ETF】

  • 元大台灣 50 ETF(0050)
  • 富邦台 50 ETF(006208)
  • 兩倍槓桿:元大台灣 50 正 2 ETF(00631L)
  • 反向做空:元大台灣 50 反 1 ETF(00632R)

出處:台灣指數公司

重要連結:臺灣50指數、臺灣50報酬指數歷史資料(台灣證交所)

元大台灣50ETF 歷年績效、配息與總費用數據

元大台灣50 過去五年年度績效(報酬率)

2017年2018年2019年2020年2021年
18.39%-4.89%32.97%31.63%21.77%

 

元大台灣50 過去五年收益分配金額(現金配息)

2017年2018年2019年2020年2021年
2.4元2.9元3元3.6元3.4元

 

元大台灣50 過去五年總費用率

   2017年   2018年   2019年   2020年 2021年
0.42%0.44%0.43%0.43%0.46%

 

元大台灣50 過去五年基金經理費收入總額(新台幣)

2017年2018年2019年2020年2021年
1.43億元 1.79億元 2.69億元 3.04億元 5.13億元 

 

資料來源:投信投顧公會

 

 

核稿編輯:陳涵書

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數位轉型 2023/02/01 · Sponsored

2023迎向雲端浪潮,掌握職場躍進方程式,培養雲端硬實力就在此刻!

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Photo Credit:Photo Credit:AWS

回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮,數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器,而在新的一年中,數據分析公司也指出,整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本,亦是在可見的未來中,提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此,許多企業也延續轉型浪潮餘波,積極導入大數據、人工智慧(AI)、機器學習(ML)等進階數據科技,並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能,迎戰全新的市場挑戰。

數位革新不落人後,AWS助您入門雲端

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AWS線上雲端培訓日(AWSome day)活動議程表。/Photo Credit:AWS

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Photo Credit:AWS

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AWS線上雲端培訓日(AWSome day)活動資訊

  • 活動時間:2023年2月23日 | 2:00 PM - 5:00 PM
  • 參與方式:報名完成後,將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
  • 立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名
  • 課前準備 : 在本課程中,專業講師也會分享如何透過AWS帳戶免費使用高達100多種服務,為了讓培訓有更好的效果,請於活動前完成AWS帳號註冊,讓您在課程中可同步操作體驗。
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