美股 2022/10/31

股市寒冬類股表現概況 11大類股殖利率比較

標普 500 指數所區分的 11 大類股今年的股價表現與殖利率是如何呢?

陳涵書
Photo Credit:Shutterstock / TPG Images

商益之前談過近期公用事業類股的殖利率低於美國中期公債,公用事業類股今年以來股價跌幅約 4%,似乎已失去防禦類股的功能了。標普 500 指數所區分的其他 10 大類股今年的表現又是如何呢?

房地產類股(XLRE)

房地產類股(The Real Estate Select Sector SPDR Fund, XLRE)追蹤美國房地產精選行業指數(Real Estate Select Sector Index),包含房地產管理、REITs 等公司。今年以來價格跌幅約 28 %。

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公共事業類股(XLU)

公共事業類股(The Utilities Select Sector SPDR Fund, XLU)追蹤公用事業精選行業指數(Utilities Select Sector Index),包含電力、水力、再生能源等公司。今年以來價格跌幅約 4%。

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能源類股(XLE)

能源類股(The Energy Select Sector SPDR Fund, XLE)追蹤能源精選行業指數(Energy Select Sector Index),包含石油、天然氣、能源設備類的企業。今年以來價格上漲約 55%。

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必須消費類股(XLP)

必須消費類股(The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund, XLP)追蹤日常消費品精選行業(Consumer Staples Select Sector Index),包含食物與零售必需品、飲料、菸製品、家用產品等企業。今年以來價格下跌約 5%。

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原物料類股(XLB)

原物料類股(The Materials Select Sector SPDR Fund, XLB)追蹤原物料精選行業指數(Materials Select Sector Index),包含化學、材料、金屬、礦業、造紙等企業。今年以來價格跌幅約 16%。

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金融類股(XLF)

金融類股(The Financial Select Sector SPDR Fund, XLF)追蹤金融精選行業指數(Financial Select Sector Index),包含銀行、保險、金融服務等公司。今年以來股價下跌約 13%。

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工業類股(XLI)

工業類股(The Industrial Select Sector SPDR Fund, XLI)追蹤工業精選行業指數(Industrial Select Sector Index),包含航空、海洋、軍事、機械等企業。今年以來股價下跌約 9%。

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醫療類股(XLV)

醫療類股(The Health Care Select Sector SPDR Fund, XLV)追蹤醫療保健精選行業指數(Health Care Select Sector Index),包含醫藥、醫療服務、健康醫療科技或設備等公司。今年以來價格跌幅約 4%。

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通訊服務類股(XLC)

通訊服務類股(Communication Services Select Sector SPDR Fund, XLC)追蹤通訊服務精選行業指數(Communication Services Select Sector Index)包含電信服務、媒體、娛樂、互動媒體等公司。今年以來股價下跌約 37%。

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科技類股(XLK)

科技類股(The Technology Select Sector SPDR Fund, XLK)追蹤軟體、硬體、半導體設備、 IT 服務、電子設備等企業。今年以來股價下跌約 26%。

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非必需消費類股(XLY)

非必需消費類股(The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund, XLY)追蹤旅宿、休閒、奢侈品等提供非必需消費商品與服務的公司。

今年以來,此類股的跌幅約 31%。

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根據道富公司的網站,可將以上各類股的殖利率列出比較如下:

商益製作,數據來源:State Street Global Advisors

以往公用事業類股好比投資人的避風港,股價較為穩定且殖利率高。然而,今年因升息導致債券價格下跌,推高了債券的殖利率,因此公用事業類股的殖利率已低於美國中期公債的殖利率了。

Q:什麼是殖利率?

「殖利率」是投資人對於持有這項資產的期望報酬率。投資人買進債券時的價格,以及債券本身的票面利率與到期時間就會決定債券的殖利率。一般來說,長期公債殖利率會高於短期公債殖利率,這是因為持有長期公債的風險較高,債券發行單位會提供較高的利率吸引投資人。

以股票來說,股票殖利率為現金股息除以股價,也就是投資人把錢投入股市後每年能拿回多少現金股息的比率。由於股價每天都在波動,因此殖利率也隨時在變化。

Q:什麼是 11 大類股?

標普道瓊指數公司發行 S&P 500 指數,這個指數又依據不同的產業分成 11 大類股指數:房地產類股、公共事業類股、能源類股、必須消費類股、原物料類股、金融類股、工業類股、醫療類股、通訊服務類股、科技類股、非必需消費類股等。

市場上可交易的 11 大類股 ETF,則為道富環球公司所發行之追蹤上述指數的 ETF。

 

核稿編輯:李柏鋒

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數位轉型 2023/02/01 · Sponsored

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Photo Credit:Photo Credit:AWS

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