商業模式
2022/06/01
Press Release

北富銀任管理銀行 創台灣永續指數連結MBO聯貸首例

本案在案型規劃上特別結合環境保護、公司治理等永續指標,為台灣市場中第一筆與永續指數連結之管理層收購(Management Buy-Out,MBO)聯貸案,對產業極具指標意義。

市場快訊
Photo Credit:富邦金融控股股份有限公司提供

本文來源為富邦金控新聞稿

亞洲隱形眼鏡領導供應商金可國際(Ginko International Co., Ltd.,以下簡稱「金可」)大股東蔡國洲家族與亞洲最大私募股權基金之一 Baring Private Equity Asia (以下簡稱「霸菱亞洲」)達成戰略合作,合資以約新台幣 272 億元收購金可 100%股權,並將其下市私有化。

因應併購需求,金可與霸菱亞洲委由台北富邦銀行、法國巴黎銀行、中國信託銀行、匯豐銀行、玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行、遠東銀行及新光銀行等 9 家台外資銀行統籌主辦 5 年期約美元 6.4 億元聯貸案,由北富銀擔任管理銀行並正式完成簽約。

北富銀執行副總莊慧玫表示,本案為近年來最大宗之國際私募基金與台資企業創辦人合作之私有化案件,冀能發揮強強聯手之協同效應引領金可銜接國際經營視野,獲得更佳發展前景。

同時,為攜手企業夥伴邁向永續發展,本案在案型規劃上特別結合環境保護、公司治理等永續指標,為台灣市場中第一筆與永續指數連結之管理層收購(Management Buy-Out,MBO)聯貸案,對產業極具指標意義,獲得市場熱烈迴響,除 9 家統籌主辦銀行外,還獲得  5 家銀行及金融機構熱烈參與,超額認購 2.4 倍,顯見金融業對於本次雙方合作之高度肯定與期待。

金可為亞洲第一大隱形眼鏡供應商,由大股東蔡國洲家族自 2007 年成立以來,一路篳路藍縷、胼手胝足經營至今,成功將其自有品牌「海昌」發展為大中華區市占率第一之隱形眼鏡領導品牌,金可亦為少數具有設計、生產製造、銷售及品牌等完整垂直整合價值鏈之隱形眼鏡供應商,本次與國際型之戰略夥伴合作,更可望將金可帶向另一個新的高度。

霸菱亞洲於 1997 年成立首支基金,迄今旗下基金規模已達到 210 億美元,成為國際最知名之大型私募基金之一。霸菱亞洲聚焦於亞洲市場,投資範疇除了醫療及零售領域外,更涵蓋物流、媒體、金融服務及教育等多項產業,至今已投資超過 150 家公司,擁有深厚的行業知識,在規模增長、跨境擴張及補強型收購上把控有度,本次與金可的合作,能協助金可進一步提升國際競爭力,在穩健的經營基礎上持續突破成長。

北富銀長期深耕聯貸市場,具備專業的案件架構能力及豐富的籌組經驗,可提供企業客製化且縝密專業的聯貸案融資解決方案,以能妥善平衡公司資金需求及銀行風險考量,協助客戶獲取穩定資金支持、創造雙贏局面。北富銀過去五年來已承辦約 40 件併購融資案,在台資銀行中名列前茅,更榮獲《世界經濟雜誌(World Economic Magazine)》「年度收購合併案」、《國際金融評論(IFR Asia)》「台灣最佳聯貸主辦行(Taiwan Loan House)」等多項國際專業殊榮,顯示北富銀的聯貸專業及實力已贏得國內外一致認可。

 

聯絡商益

Copyright © 2022 TNL Media Group