永豐投信推出基礎建設主題債券基金，高息低波月配息新選擇

永豐投信今天舉行「永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金」募集記者會，推出「基礎建設與公用事業公司債」主題的債券基金，前三大投資標的為公用事業（30.5%）、能源管線（34.5%）、通訊（21%），投資組合殖利率上看 5.42%。本基金將於 2023/4/19 開始募集。

永豐投信總經理濮樂偉說明，在通膨率高、利率高、債券殖利率高、不確定性高等「4 高」的情況下，基礎建設與公用事業公司債獲利與配息較穩定，受景氣衝擊程度較低，資產價值的波動度也比較持穩。

本基金的經理人陳雲樸也指出，「基礎建設與公用事業」屬於民生必需產業，且多為政府特許經營，營運穩定，其發行的公司債違約率低，殖利率則勝於美國公債，鼓勵投資人長期持有。

「永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金」主動型管理基金，經理費率 1.2%、保管費率 0.23%（每年），在成立日後 90 日起每月配息，配息來源可能為本金。

在投資組合中，預計 A 以上評級債券佔比 24.5%，BBB 佔比 75.5%，存續期間約 7.45 年。預計前十大持債包括美國能源傳輸公司、愛依斯電力公司、T-Mobile 等，持債總數約 40～50 檔。

永豐投信

據 Bloomberg 數據，目前美國短期公債殖利率約在 4%，中期公債殖利率約 3～4%，長期公債殖利率則為 3.5～3.6％。

核稿編輯：李柏鋒

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