台股
2022/06/22

忘記自己開過哪些券商、買過哪些股票?投資人個人資料查詢系統申請教學

台灣證券交易所開放「投資人個人資料查詢系統」,只要透過自然人憑證或證券下單憑證,就可以透過網路免費查詢個人證券戶明細與交易資料,提交申請後 2~5 個工作天就能在個人電子信箱中收到資料。

陳涵書
Photo Credit:臺灣證券交易所

忘記自己開過哪些券商、買過哪些股票?投資人現在可以用網路免費查詢個人交易資訊了!

台灣證券交易所開放「投資人個人資料查詢系統」,只要透過自然人憑證(向戶政機關申請)或證券下單憑證(向券商申請),就可以透過網路免費查詢個人證券戶明細與交易資料,提交申請後 2~5 個工作天就能在個人電子信箱中收到資料。

「投資人個人資料查詢系統」可查詢資訊:

  • 個人證券戶明細(也就是你在各券商的開戶紀錄)
  • 個人證券交易資料(也就是你買賣過哪些股票)

投資人個人資料查詢系統申請步驟

過去投資人想查詢自己曾經在哪些券商開過戶,交易買賣過哪些股票資訊,必須到券商臨櫃,或到證交所的「投資人閱覽室」申請。自 2022/6/20 開始,投資人可以直接透過網路連線「投資人個人資料查詢系統」,查詢個人的證券開戶與交易資料。申請步驟如下:

1. 準備自然人憑證與讀卡機

投資人須先向戶政機關申請「自然人憑證」卡片,並準備讀卡機與 Windows 作業系統電腦,透過 Edge、Chrome 等瀏覽器連線至「投資人個人資料查詢系統」。

2. 進入系統註冊

連線進入「投資人個人資料查詢系統」後,點擊「線上註冊」。

投資人個人資料查詢系統

於「線上註冊」頁面點擊「環境設定工具下載」,安裝元件(TWSE_EnvCheck),將自然人憑證插入讀卡機。於「身份別」處選擇「自然人」,填寫身分證字號、姓名、生日,點擊「下一步」。

投資人個人資料查詢系統

3. 讀卡機驗證自然人憑證

選擇「自然人憑證」後點擊「下一步」。

投資人個人資料查詢系統

閱讀「個人資料搜集處理利用告知事項暨同意書」後,點擊「簽章」。輸入自然人憑證卡片密碼,點擊「確定」。

投資人個人資料查詢系統

4. 信箱收信確認註冊完成

驗證通過後,出現註冊完成畫面,依循系統指引至個人信箱打開「註冊確認信」,點擊信中連結確認正式註冊完成。

投資人個人資料查詢系統

5. 登入系統

回到「投資人個人資料查詢系統」,點擊「登入」,輸入身分證字號與密碼。讀卡機與自然人憑證持續連接電腦。

投資人個人資料查詢系統

點擊「簽章」後,輸入卡片密碼,點擊「確定」。

投資人個人資料查詢系統

6. 個人資料查詢申請

進入系統後,在「個人資料查詢申請作業」頁面,選擇需要查詢的項目,例如開戶狀況(集中市場、櫃買市場),交易資料(選擇查詢日期區間)。選好後點擊「查詢」,系統將在 2~5 個工作天後將資料寄到個人信箱。

投資人個人資料查詢系統

大家也可以看一下台灣證交所的介紹影片:

 

核稿編輯:李柏鋒

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原始出處:
台灣證券交易所:自6/20起,網路查詢集中市場個人交易資訊免費!

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