商業模式 2023/01/16

擠下馬斯克成為全球首富的Bernard Arnault是誰?擁有70多個奢華品牌的LVMH是怎麼賺錢的?

擠下馬斯克成為世界首富的 Bernard Arnault 是誰?他所帶領的 LVMH 旗下擁有 70 多個奢華品牌,包括 LV、纪梵希、Tiffany & Co.等等,全球市值排名前 20 名的 LVMH 是怎麼賺錢的?LVMH 近期的財務表現又是如何?

Bertrand Seguin
Photo Credit:Shutterstock / TPG Images

本篇文章來源是「LVMH: The Wolf in Cashmere」,作者 Bertrand Seguin 是 App Economy Insights 創辦人,商益獲作者授權翻譯轉載。

在賣掉近 400 億美元的特斯拉股票且公司股價又猛跌後,馬斯克讓出首富的位置,由 Bernard Arnault 上位世界首富。目前資產高達 2,093 億美元的 Bernard 是誰呢?

Forbes

誰是 Bernard Arnault?

今年 74 歲的 Bernard Arnault 是法國精品品牌龍頭 LVMH 的董事長與 CEO, 

1949 年,Bernard Arnault 生於法國,畢業於巴黎綜合理工學院(École polytechnique),其後接掌家庭事業,鼓勵父親著重經營房地產。

Bernard Arnault 的母親非常喜愛 Dior 這個品牌,1984 年,他買下擁有 Dior 的 Boussac Saint-Frères 集團,經過三年的重組與經營,他扭轉了 Dior 的頹勢。

Arnault 的理想是建立精品品牌集團,1987 年成立了 LVMH,30 多年來,將 Louis Vuitton、纪梵希(Givenchy)、嬌蘭(Guerlain)、芬迪(FENDI)、寶格麗(Bulgari)、蒂芙尼(Tiffany & Co.)、Céline、Marc Jacobs 等 70 多個品牌納入事業版圖。

Bernard Arnault 經營奢華品牌的成就讓他獲得了「穿著羊絨的狼」(the wolf in cashmere)的稱號。

LVMH

LVMH 怎麼賺錢?

以下是各事業群的營收占比:

  • 葡萄酒與烈酒:約佔總營收的 9%
  • 時尚與皮革精品:約佔總營收的 48%
  • 香水與化妝品:約佔總營收的 10%
  • 手錶與珠寶:約佔總營收的 14%
  • 選品零售與其他:約佔總營收的 19%

LVMH

由於 LVMH 每年公布財報兩次,以下是 2022 上半年的表現:

  • LVMH 在全球有 5,582 家店鋪
  • 亞洲市場佔 39%
  • 美國市場佔 27%
  • 歐洲市場佔 22%
  • 其他市場佔 12%

LVMH

歐洲、美國、日本的營收成長強勁,但亞洲的營收則因為中國的防疫政策明顯受到抑制。

LVMH

LVMH 的財報表現如何?

App Economy Insights 製作了 LVMH 2022 上半年的視覺化損益表如下:

App Economy Insights

  • 營收 367 億歐元,年增 28% 
    • 葡萄酒與烈酒:營收 33 億歐元,年增 23%
    • 時尚與皮革精品:營收 181 億歐元,年增 31%
    • 香水與化妝品:營收 36 億歐元,年增 20%
    • 手錶與珠寶:營收 49 億歐元,年增 22%
    • 選品零售與其他:營收 66 億歐元,年增 30%

在合併財報與考量匯率影響下,營收年增率為 21%,這個數字比較貼近 LVMH 的成長情況。

LVMH

  • 毛利: 69%(年增 1%)
  • 營業利益率: 28%(年增 1%) 
    • 葡萄酒與烈酒:35%(年增 1%)
    • 時尚與皮革精品:41%
    • 香水與化妝品:11%(年減 2%)
    • 手錶與珠寶:20%(年增 1%)
    • 選品零售:6%(年增 4%)

從中可見,時尚與皮革精品是毛利最高的事業部門,它佔總營收的 48%,佔營業利益的 73%,對 LVMH 整體事業的影響相當大。

現金流:

  • 營運現金流 73 億歐元,利潤率 20%,年減 7%。

資產負債表:

  • 現金與現金等價物:104 億歐元
  • 總負債(含長期、短期):215 億歐元

LVMH 的淨負債為 111 億歐元(截至 2022 年 6 月)。由於 LVMH 的事業每年有現金流入,不需要太擔心負債金額,過去一年負債權益比在 25% 以下是合理的。

LVMH

希望這篇文章幫助您更認識這家來自法國的精品品牌集團 LVMH,它是如何賺錢的,以及它的財務表現怎麼樣。

過去一年多來,美國科技公司的股價重挫,LVMH 市值持續成長,CEO Bernard Arnault 一躍成為世界首富。在這個充滿不確定的時期,LVMH 的表現也許是一個值得關注的訊號。 

 

核稿編輯:李柏鋒

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